6 月是畢業季，不只是大學生走出校園的轉捩點，也是許多人開始投履歷、準備轉職的重要時刻。
對想進金融業的人來說，這段時間也是銀行、證券、保險等金融機構密集開缺的黃金時期，無論你是剛畢業的新鮮人，還是已經在其他產業累積過經驗、想轉職金融業的人，現在正是開始準備履歷、自傳、面試的最好時機。
但很多人一提到「寫自傳」，腦袋就一片空白，不知道要從哪開始、該寫多長、甚至懷疑自己寫出來的東西能不能讓人資留下印象。
其實，自傳不是作文比賽，更不是寫成日記的地方；它的本質是「行銷」，是用最短的篇幅，精準讓對方知道：「為什麼我要選你？」
這篇文章就是為了這個目的而生的，幫助你從三種常見身份切入：剛畢業的新鮮人、跨行轉職者、以及有經驗的銀行人員，搭配實際的自傳範例與拆解重點，讓你不用再從零開始苦思。
而在進入範例之前，我們先來說說最核心的重點
履歷自傳 掌握三大原則
銀行求職自傳要 「具體」、「精簡」、「貼近職務」
- 具體舉例，而非空泛形容
別只是寫「我熱愛學習、具備抗壓性」，而是要搭配故事或經歷佐證。讓人一看就知道：「你說的是真的。」 - 精簡聚焦，不寫流水帳
自傳不是寫日記，不需要從高中打工一路寫到現在。挑選「跟銀行職務有關」的經歷切入才是重點，約 300～500 字是黃金長度。 - 貼近職缺，對位銀行文化與需求
你是投遞理財專員、櫃台人員、信用卡推廣的崗位呢？不同職位，主管看的點也不一樣。自傳內容要對應到「這份工作需要什麼」，才會讓你看起來是對的人。
避免整篇流水帳，用「動機+優勢+成果」串出來的！
如果你是金融業人資，你想看到什麼內容呢？
範例一：社會新鮮人應徵銀行
- 情境說明：剛畢業、無實習經驗者
- 約 300 字自傳範例
- 撰寫啟發與常見問題
情境一｜社會新鮮人應徵銀行理專助理職位（約 300 字）
我畢業於國立 (私立就不用特別寫出來)○○大學財務金融學系，個性細心、有責任感，期間修習了金融市場、投資學、財報分析等課程，對銀行業務有初步的了解，也培養出對理財相關工作的興趣。大三時曾擔任隔宿露營的攝影組，負責拍出大家的努力跟完美時刻，提升了我主動接觸人群的機會。
雖然目前尚無金融業實務經驗，但我在課業上持續精進，也主動考取了保險業務員、信託業務員等金融相關證照，讓自己能在進入職場前累積基本知識與專業認證。
期望能從貴行的理財專員助理 ARM 職位起步，實際了解金融產品與客戶需求的連結，並在未來持續考取 CFP 等進階證照，成為一位具有專業與信任感的理專。
📝撰寫啟發：
- 強調之前學習的累積、證照準備
- 用校內經驗展現特質（例如細心、主動）
- 結尾提到未來規劃，讓人資知道你不是「試試看」
範例二：從餐飲業轉職銀行
- 情境說明：職涯轉換、無金融背景
- 500 字自傳範例
- 撰寫啟發與關鍵句解析
情境二｜餐飲業轉職銀行行員（約 500 字）
我在餐飲服務業有 X 年的工作經歷，從基層內場到擔任門市店長，這段經驗讓我學會在高壓環境下的溝通與合作，也訓練出我隨機應變與耐心服務客戶的工作習慣。在與顧客互動過程中，發覺自己對提供專業服務充滿熱忱，因此萌生了轉職金融業的念頭。
開始自學金融常識並考取了初階金融證照（如保險業務員、信託業務員），也開始關注銀行相關職缺與面試準備。透過學習，我認識到金融業不只是提供專業服務，更是以協助客戶規劃人生與解決問題。這使我更確定轉職的想法。
我具備快速適應、細心負責的特質，能處理繁雜流程並保持服務品質，未來若有機會加入貴行，我會將過去經驗轉化為金融服務的底氣，成為一名值得信賴的銀行從業人員。
📝撰寫啟發：
- 重點在「過去經驗」與「新動機」如何接軌
- 強調軟實力（服務力、抗壓性）比強調數字更重要
- 用轉職心路歷程拉近主管的質疑
範例三：從 A 銀行轉職到 B 銀行
- 情境說明：有經驗但想轉調分行/轉換文化
- 400 字自傳範例
- 撰寫重點與「不能寫太誠實」的眉角
情境三｜從 A 銀行轉職 B 銀行（約 400 字）
我目前任職於○○銀行，擔任櫃檯人員已有兩年，期間熟悉帳務處理、跨行資金調撥、臨櫃銷售等流程，並曾兩度獲得分行服務表現優良獎 (沒有得獎的話也可以不寫) 。在服務過程中，我發現自己對理財商品與客戶關係建立更有興趣，因此希望尋求有更多發展空間的單位。
貴行近年在財富管理領域的表現持續突破，也有完善的教育訓練制度，這與我希望轉向理專職涯的方向一致。我已完成保險四大證照、信託業務員、初階外匯等基礎證照，目前也正準備 CFP 考試，希望在加入貴行後，能盡快銜接理財服務的專業訓練與實務挑戰。
我具備穩定的職涯節奏、團隊合作精神，過去在跨部門合作中，能主動整合資源協助客戶完成流程，期盼有機會在新環境中再創佳績，持續朝向全方位理財顧問邁進。
📝撰寫啟發：
- 不能「詆毀前公司」，用「尋求發展空間」帶過
- 明確描述「為何轉職」與「為何是這間公司」
- 過去績效與未來規劃要連成一線
金融自傳撰寫提醒與加分建議
一定會有人看到這之後好奇，這樣 300 到 500 字的字數不會太少嗎？
你覺得呢？
如果你是主管或人資，每天有 10 幾封信要看、文件要回，又看到上千字的自傳時，不累嗎？
寫自傳，是要讓人快速了解你；但寫自傳，也不是為了交差了事。
而是一次讓人資了解你邏輯、態度與企圖心的機會。
- 加分技巧：搭配履歷的「職涯亮點區塊」
- 在適當的時機，放上擁有哪些證照跟經驗做加分項
無論你是新鮮人、跨行轉職者，還是已有經驗的金融人，記得聚焦在「我能帶來什麼價值」上，用一篇簡而有力的自傳，讓錄取機會大大提升！